PipeDrive

O que é PipeDrive?

PipeDrive é uma ferramenta CRM (software de gerenciamento de relacionamento com clientes) fácil de usar que permite gerenciar leads e negócios, além de rastrear comunicações e automatizar fluxos de trabalho. Além disso, PipeDrive fornece insights sobre o desempenho dos seus vendedores e permite gerar relatórios com base nos dados do pipeline.

Como você pode usá-lo?

Usar PipeDrive é importante para times de vendas porque permite gerenciar e rastrear o progresso de seus negócios e leads através de um painel intuitivo.

Além disso, os usuários de PipeDrive também podem armazenar informações importantes de leads, como informações de contato, acordos de nível de serviço e valores de negócios em seus pipelines.

Os usuários também podem utilizar um recurso que sincroniza toda a comunicação de leads com o software, permitindo que líderes de equipe acompanhem todas as atividades e progressões.

Benefícios de conectar PipeDrive com LiveAgent

Quando você ativa seu plugin PipeDrive em LiveAgent, você poderá registrar novos negócios e obter acesso instantâneo a informações sobre negócios existentes relacionados ao cliente que está assistindo dentro do seu painel LiveAgent.

Quando LiveAgent conecta sua conta PipeDrive, ele executa verificações de fundo nos negócios PipeDrive, seus status e valores. Todas essas informações serão exibidas no widget PipeDrive que aparece no seu painel de informações de ticket. Ao usar este plugin, você pode visualizar e registrar negócios PipeDrive diretamente em sua conta LiveAgent enquanto se comunica com seus clientes.

Casos de uso e melhores práticas

Quando você clica no ícone PipeDrive no seu painel de detalhes de ticket LiveAgent, você poderá:

• Registrar novos negócios PipeDrive em LiveAgent
• Visualizar todos os negócios registrados relacionados ao cliente que está assistindo

Essencialmente, a integração PipeDrive do LiveAgent economiza seu tempo e o torna mais eficiente. Tendo essas informações ao seu alcance dentro do LiveAgent, você pode facilmente determinar quando é um bom momento para fazer upsell de um cliente ou oferecer um desconto.

Como integrar PipeDrive com LiveAgent

A ativação de uma integração nativa é simples. Abra seu painel e vá para Configuração > Integrações e encontre Integração PipeDrive v2. Clique no botão de ativação e LiveAgent será recarregado após isso.

Integração PipeDrive v2 em LiveAgent

Agora encontre a Integração PipeDrive v2 ativa e clique no ícone de informações ao lado do botão. Clique no logo PipeDrive. Um prompt de instalação será aberto, então clique em Permitir e Instalar.

Clique no ícone PipeDrive

Instalar o aplicativo

Pronto, a integração está ativa e você pode vê-la no seu painel de informações de ticket. Abra-o e encontre a integração ativa no painel direito.

Você pode visualizar, adicionar ou editar negócios do seu painel.

Como integrar PipeDrive com LiveAgent via Zapier

Você também pode tentar uma integração via serviço Zapier. Zapier conecta dois aplicativos para criar vários tipos de integrações que podem ajudar a melhorar seu fluxo de trabalho. Caso não tenha uma conta, crie uma em Zapier. Em seguida, vá para a página de integrações LiveAgent + PipeDrive.

Role para baixo até a seção Conectar LiveAgent + PipeDrive. Você pode combinar várias opções aqui, então considere o que você quer que sua integração faça. Um gatilho em um aplicativo ativará uma ação no segundo aplicativo, criando uma integração.

Vamos mostrar um exemplo com as opções Novo Negócio do PipeDrive e Criar Conversa do LiveAgent. Sua configuração pode diferir deste guia, mas geralmente permanece a mesma, exceto por alguns campos detalhados, independentemente das opções que você escolher. Quando terminar de selecionar, clique no botão azul continuar.

A primeira parte da configuração é fácil. Você só precisa fazer login em sua conta PipeDrive, confirmar o gatilho selecionado e testá-lo.

Faça login e confirme a ação. A configuração em nossa integração requer que você preencha os endereços de email do destinatário e do remetente, assunto do email e corpo da mensagem, entre outros campos. Também existem alguns campos não obrigatórios, mas você pode optar por preenchê-los para especificar a mensagem. Continue e teste a integração quando terminar.

Pronto, o processo está concluído e sua integração estará ativa quando você ativar o Zap. Verifique seu LiveAgent para novas mensagens do PipeDrive.