Xero

O que é Xero?

Xero é uma plataforma de contabilidade usado para faturamento, relatórios, reconciliação bancária e mais.

Como você pode usar isso?

Use a integração Xero para criar, gerenciar novas cobranças, pedidos, pagamentos, contatos, cotações, faturas e recibos. Você pode usá-lo para receber notificações sobre novidades ou quaisquer atualizações neles.

Benefícios

• Monitore e gerencie as suas faturas, relatórios e mais
• Crie tarefas e outras ações a partir de um software
• Gerencie os seus clientes ou adicione tarefas e comentários
• Chega de alternar entre apps

Como integrar o Xero ao LiveAgent via Zapier

Você pode usar o Zapier para integrar o Xero ao LiveAgent. Zapier torna o processo de integração entre dois aplicativos muito fácil. É uma questão de minutos e você não precisa de nenhuma experiência de codificação.

A primeira coisa que você precisa é de uma conta Zapier. Você pode criar uma aqui. Quando terminar, basta fazer login e continuar no site de integrações LiveAgent + Xero.

Role para baixo na página até ver a seção Conecta LiveAgent + Xero em minutos. Você pode selecionar seu gatilho e ação nesta seção. Um gatilho em um aplicativo causará uma ação no outro. Considere o que você deseja que sua integração faça e faça uma seleção.

Depois disso, prossiga clicando no botão azul abaixo. Como exemplo para este guia, escolhemos o gatilho Xero New Bill e a ação LiveAgent New Conversation.

Na próxima seção, você precisa configurar o ativador do Xero. Faça login em sua conta e forneça as permissões de dados necessárias. A configuração é uma questão de clicar em algumas opções simples.

A próxima parte é testar seu gatilho. Você pode pular este teste, mas recomendamos que você experimente para evitar problemas.

Agora é hora de configurar a ação LiveAgent. Esta configuração requer o preenchimento de alguns campos, como o e-mail do remetente e do destinatário, assunto da mensagem e muito mais. Isso irá variar dependendo da integração que você decidiu criar. Observe que o e-mail do remetente da mensagem não pode ser o mesmo que você usa para sua conta LiveAgent.

Quando terminar, faça um teste final de integração para ver se funciona. Caso você tenha algum problema, Zapier tem um guia prático de solução de problemas disponível no site.

Agora você pode ver a integração em ação. Sempre que houver uma nova fatura adicionada ao Xero, você receberá um chamado no sistema de tickets do LiveAgent.

Sinta-se à vontade para retornar ao site e criar mais integração para seu help desk do LiveAgent.