Xero

Integração Xero

Xero é um software de contabilidade baseado em nuvem, utilizado principalmente por pequenas empresas. Com Xero, você pode agendar e armazenar pagamentos, registrar despesas e rastrear projetos. É projetado para ajudar as empresas a gerenciar suas operações financeiras de forma eficiente e segura.

Como você pode usá-lo?

Use a integração Xero para criar ou gerenciar novas contas, pedidos, pagamentos, contatos, orçamentos, faturas e recibos. Você também pode usá-la para receber notificações sobre notícias ou qualquer alteração neles. Esta integração perfeita permite que você:

• Rastreie e gerencie suas faturas, relatórios e muito mais
• Crie tarefas e outras ações a partir de um único software
• Gerencie seus clientes ou adicione tarefas e comentários
• Sem mais alternância entre aplicativos

Como integrar Xero com LiveAgent via Zapier

Você pode usar Zapier para integrar Xero com LiveAgent. Zapier torna o processo de integração entre dois aplicativos muito fácil. É uma questão de minutos e você não precisa de nenhuma experiência em codificação.

Passo 1: Criar uma Conta Zapier

A primeira coisa que você precisará é de uma conta Zapier. Você pode criar uma aqui . Quando terminar, simplesmente faça login e continue para o site de integrações LiveAgent + Xero .

Passo 2: Selecione Seu Gatilho e Ação

Role para baixo na página até ver a seção Conecte LiveAgent + Xero em minutos. Você pode selecionar seu gatilho e ação nesta seção. Um gatilho em um aplicativo causará uma ação no outro. Considere o que você deseja que sua integração faça e faça uma seleção. Depois disso, prossiga clicando no botão azul abaixo.

Como exemplo para este guia, escolhemos o gatilho Xero Nova Conta e a ação LiveAgent Nova Conversa.

Passo 3: Configurar o Gatilho Xero

Na próxima seção, você precisa configurar o gatilho Xero. Faça login em sua conta e forneça as permissões de dados necessárias. A configuração é uma questão de clicar em algumas opções simples.

Passo 4: Teste Seu Gatilho

A próxima parte é testar seu gatilho. Você pode pular este teste, mas recomendamos que você o experimente para evitar qualquer problema.

Passo 5: Configurar a Ação LiveAgent

Agora é hora de configurar a ação LiveAgent. Esta configuração requer o preenchimento de alguns campos, como o email do remetente e destinatário, assunto da mensagem e muito mais. Isso variará dependendo da integração que você decidiu criar. Observe que o email do remetente da mensagem não pode ser o mesmo que você usa para sua conta LiveAgent.

Passo 6: Teste Final de Integração

Quando terminar, faça um teste final de integração para ver se funciona. Caso tenha algum problema, Zapier tem um guia de solução de problemas útil disponível no site.

Passo 7: Veja Sua Integração em Ação

Agora você pode ver a integração funcionando. Sempre que uma nova conta for adicionada no Xero, você receberá um ticket no sistema de tickets LiveAgent.

Sinta-se livre para retornar ao site e criar mais integrações para seu help desk LiveAgent.