Salesforce

Integração com Salesforce

Salesforce é um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Seus serviços permitem que empresas e negócios trabalhem com a Nuvem. Isso lhes dá a opção de fornecer melhores serviços para empresas que desejam apoiar seus clientes e consumidores. Pode economizar tempo e melhorar seus relacionamentos com clientes e experiência do cliente.

Como você pode usá-lo?

Você pode usar a integração do Salesforce e LiveAgent para criar casos em sua conta do Salesforce por meio de tickets do LiveAgent. Você não precisa deixar o chat do cliente pendurado, apenas relate os casos imediatamente e forneça melhor satisfação do cliente. Sempre que uma solicitação de ticket de conversa com cliente surgir, você pode clicar no botão Salesforce no painel direito e criar um caso com o email do cliente como identificador e uma transcrição de chat enviada para o caso do Salesforce.

A integração do Salesforce para LiveAgent via Zapier permite que você acompanhe informações importantes, como novos clientes, contatos, eventos, objetos, tipos de objetos, campanhas e oportunidades fechadas. Você também pode criar manualmente novas contas, campanhas, comentários, casos, contatos e anexos. Sinta-se livre para adicionar contatos a campanhas, criar e atualizar objetos do seu painel do LiveAgent. Essas integrações podem ser criadas separadamente e você pode escolher quais deseja utilizar.

Benefícios

• Acompanhe seus relacionamentos com clientes do LiveAgent
• Gerencie tarefas facilmente do painel do LiveAgent
• Crie novos casos ou adicione leads

Como integrar o Salesforce com o LiveAgent

O LiveAgent possui um plugin de integração do Salesforce disponível para clientes. Pode ajudá-lo a acompanhar seus clientes, gerenciar casos ou adicionar novos leads.

• Para ativar seu plugin, abra seu LiveAgent e vá para Configuração > Integrações. Você pode encontrar seu plugin na lista de plugins. Quando encontrá-lo, clique no switch Ativar no lado direito.

• O LiveAgent será reiniciado e depois você poderá encontrar o plugin ativo no topo da lista. Clique no botão de configuração (ícone de engrenagem) ao lado do switch de ativação e uma nova janela de opções será aberta.

• Clique no logo do Salesforce e faça login em sua conta do Salesforce para concluir o processo de integração.

Pronto e sua integração está ativa. Vá em frente e experimente.

Como integrar o Salesforce com o LiveAgent via Zapier

Se você deseja desbloquear mais recursos de fluxo de trabalho do LiveAgent e Salesforce, pode tentar usar o serviço Zapier. Zapier é uma empresa que se concentra em conectar dois aplicativos com vários resultados de integração dependendo de suas capacidades. Este sistema funciona com gatilhos e ações que você pode escolher e criar uma integração personalizada por conta própria. É um processo simples que leva apenas alguns minutos para ser concluído.

• Primeiro, faça login em sua conta Zapier ou crie uma se não tiver. É gratuito. Em seguida, prossiga para a página de integrações do LiveAgent + Salesforce.

• Role para baixo e escolha qual aplicativo executará o gatilho e qual será esse gatilho. Existem várias opções, como integração de calendário, mensagens pré-escritas e outras que podem ser combinadas com o segundo aplicativo. Considere o que você deseja que sua integração faça e escolha. Quando terminar de selecionar, continue com o botão azul.

• Os próximos passos podem variar dependendo de sua escolha de gatilho e ação, mas geralmente são fáceis de lidar. Na maioria dos casos, é tão simples quanto fazer login em suas contas e fornecer permissões ao Salesforce. Cada configuração de gatilho também inclui um teste de gatilho para descobrir se o Zapier se conectou com sucesso ao aplicativo.

• A segunda parte geralmente também requer configurar a ação. Escolhemos a ação do LiveAgent Criar Conversa da gama de opções de integração no início, o que significa que tínhamos que configurar o email. Isso incluiu inserir os endereços de email do remetente e destinatário, assunto da mensagem e corpo, entre algumas opções não obrigatórias.

• Quando terminar com a parte anterior, faça um teste final da integração no Zapier e veja se funciona. E esse é todo o processo de integrações do Zapier em poucas palavras.